 |
Türk Ekonomi Bankası (TEB) 成功發行了總額達 4 億美元的國際債券。本次國際債券發行引起了 150 多家全球投資者的極大關注，創下了需求量超 29 億美元的新紀錄，超額認購達發行額的 7 倍以上。這項交易標誌著 TEB 首次在國際資本市場發行債券，並創下了自 2020 年 1 月以來土耳其常規債券發行商最大的超額認購紀錄。
伊斯坦堡2024年1月16日 /美通社/ -- TEB 的次級債券發行由Abu Dhabi Commercial Bank、Citibank、HSBC、Emirates NBD、BNP Paribas 和 Standard Chartered Bank 等著名金融機構主導。此次發行的殖利率為 9.375%，期限為 10 年，可在第五年行使看漲選擇權。國際投資者對此次債券發行表現出了濃厚的興趣，這充分顯示了投資者對土耳其金融市場和 TEB 的信心，同時也實現了我們投資者基礎國際多元化的目標。
Leblebici 表示：「我們為得到廣泛的關注感到自豪，這證明了我們在投資者眼中是一家強大而可靠的銀行。」
TEB 行政總裁 Ümit Leblebici 針對 TEB 首次發行次級債券評論道：「我們的債券發行受到了外國投資者的強烈追捧。我們首次在國際資本市場上向外國投資者發行次級債券，就獲得了極大的關注，這足以證明我們是一家強大而可靠的銀行。我們將一如既往地致力於穩步發展，遵循我們的一貫策略，實現資金結構多元化，並擴大中長期借貸工具。」
與國際投資者進行了會談之後， Leblebici 補充道：「我行根據《巴塞爾協議III》發行的 4 億美元債券需求空前旺盛，認購超過 29 億美元，外國投資者也踴躍參與。對這筆交易表現出的濃厚興趣，也是對我們的經濟和本行信心的重要體現。2024 年是我行成立 97 週年，我們將堅持不懈地努力，爭取獲得中長期和具有成本效益的資金。」