Mytheresa集團宣佈啟動首次公開募股

慕尼黑2021年1月14日 /美通社訊/ — Mytheresa集團股份有限公司（Mytheresa Group GmbH）的母公司MYT Netherlands Parent B.V.（下稱「Mytheresa」或「公司」）今日宣佈，公司已啟動美國存托憑證（ADR）的首次公開發行。 MYT Netherlands Parent B.V.此次面向公眾發行15,647,059 股ADS。 每股ADS代表該公司一份普通股。 公司還授予承銷商30天的選擇權，允許按首次公開發行價（扣除承銷折扣和傭金）購買最多2,347,058股ADS。 每股ADS的首次公開發行價預計在$16.00至$18.00之間。 Mytheresa已申請將其ADS在紐約證券交易所上市，股票代碼為「MYTE」。

摩根士丹利有限公司（Morgan Stanley & Co. LLC）和摩根大通證券有限責任公司（J.P. Morgan Securities LLC）擔任本次發行的牽頭簿記管理人和承銷商代表。 Credit Suisse Securities (USA) LLC和UBS Investment Bank擔任本次發行的簿記管理人。 Jefferies LLC擔任聯合管理人，Cowen and Company LLC擔任本次發行的被動簿記管理人。

此次發售僅透過招股說明書進行。如需與此次發售有關的初步招股說明書副本，請聯絡： Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014, Attn: Prospectus Department or J.P. Morgan Securities LLC，c/o Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue， Edgewood，New York 11717，電話： 866-803-9204，電郵地址： [email protected].

與本次發行有關的註冊聲明已遞交至美國證券交易委員會，等待生效。 在註冊聲明生效之前，任何人不得出售證券，亦不得接受購買要約。 本新聞稿不構成出售要約或徵求購買這些證券的要約，也不得在註冊或資格審查前任何要約、徵求或出售均屬違法的任何州或司法管轄區內（依照當地證券法）出售這些證券。

前瞻性陳述

本新聞稿包含「前瞻性資訊」，包括有關首次公開募股的資訊。這些陳述採用諸如「將」或「預計」之類的詞語及類似的未來時態表達。前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和假設，包括初步招股說明書以及公司向美國證券交易委員會呈交檔中「風險因素」中所概述的風險，這些因素可能導致實際結果與前瞻性陳述所表述或所暗示的任意結果存在顯著差異。 儘管公司認為前瞻性陳述中的預測是合理的，但無法保證未來的結果。 若無法律另行要求，公司沒有義務亦不承擔義務更新或修改本新聞稿中的任何前瞻性陳述，以反映自本新聞稿發佈之日起的變化情況。

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