• 發售200,000,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定）
• 公開發售20,000,000股股份（可予重新分配）
• 配售180,000,000股股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）
• 每股作價0.65至0.70港元
• 集資總額最高約140百萬港元

投資亮點

• 作為新加坡最早提供在線營銷服務的參與者之一
• 新加坡其中一間最早獲Google授權的經銷商
• 根據弗若斯特沙利文報告，創世紀集團在所有在線營銷服務供應商中排名第一，佔2018財政年度新加坡在線營銷行業的市場份額約7.2%
• 業務經營近14 年，擁有穩健的客戶基礎，多年來建立了長期穩固的關係
• 於往績記錄期間，超過76.0%的客戶為回頭客，而約66.0%的客戶與公司擁有3至13年業務關係
• 擁有一個涉及100多個行業領域包含80多萬個關鍵字（及其相關展現次數、點擊次數、競價、實際每次點擊費用及轉換等）的關鍵字庫
• 多年於Google東南亞菁英合作夥伴大獎獲得多個獎項
• 截至2018財政年度，收益較2017年同期增加約28.1%至約26.6百萬新加坡元
• 截至2018財政年度，溢利較2017年同期增加約78.9%至約5.8百萬新加坡元  （調整上市開支後）

香港2019年6月13日 /美通社/ -- 作為新加坡最早提供在線營銷服務的參與者之一的創世紀集團控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司，「公司」，股份代號：1849.HK及其子公司「創世紀集團」）今天宣佈計劃於香港聯合交易所有限公司主板上市。

公司計劃發售200,000,000股股份（視乎超額配股權行使與否及可予重新分配而定），其中公開發售20,000,000股股份，配售180,000,000 股股份，每股作價由0.65至0.70港元。公司將從股份發售籌集約140.0百萬港元。香港公開發售於2019年6月13日（星期四）開始，並於2019年6月19日（星期三）中午截止。股份分配結果將於2019年6月25日（星期二）公佈，並將於2019年6月26日（星期三）正式掛牌，股份將按每手5,000股買賣，股份代號為1849.HK。

浩德融資有限公司為保薦人；高誠證券有限公司為獨家全球協調人；高誠證券有限公司及茂宸證券有限公司為聯席賬簿管理人；富強證券有限公司及六福證券（香港）有限公司為聯席牽頭經辦人。

有關集團

創世紀集團是新加坡最早提供在線營銷服務的參與者之一，自2015年6月以來一直幫助企業創建網站並通過在線平台與潛在客戶接洽。截至2018年6月30日止3個年度及截至2018年12月31日止6個月期間（「往績記錄期間」），創世紀集團於新加坡及馬來西亞為各行各業的廣泛廣告客戶提供服務，包括專業服務、一般服務以及汽車及工業等行業。根據弗若斯特沙利文報告，於2018財政年度，創世紀集團於新加坡所有在線營銷服務供應商中排名首位，佔在線營銷行業的市場份額約7.2%，以及佔2018財政年度新加坡整體營銷行業的市場份額約1.7%。

於往績記錄期間，創世紀集團的收益主要來自搜索引擎營銷服務；創意及技術服務；及社交媒體營銷服務。此外，創世紀集團的收益實現持續增長，由2016財政年度約17.2百萬新加坡元增加至2017財政年度約20.7百萬新加坡元，並進一步增加至2018財政年度約26.6百萬新加坡元。年內溢利錄得增長，由2016財政年度約2.9百萬新加坡元增加至2017財政年度約3.2百萬新加坡元，並進一步增加至2018財政年度約4.0百萬新加坡元。

創世紀集團多年來透過向客戶提供服務，累積了豐富的領域知識，並一直密切關注業內的最新產品藉，於市場中具有競爭地位，使創世紀集團能夠為客戶提供最有效的營銷活動及精辟的分析。再者，創世紀集團的管理層及在線營銷專家具備提供在線營銷活動的往績，能實現客戶的目標，使創世紀集團處於有利位置，在新加坡及馬來西亞公司在把營銷預算中的更大部分自印刷媒體廣告分配至在線營銷的情況下，把握新加坡及馬來西亞在線營銷的巨大增長潛力。另外，創世紀集團擁有穩健的客戶基礎，多年來建立了長期穩固的關係。弗若斯特沙利文認為創世紀集團於新加坡及馬來西亞享有良好聲譽。此外，創世紀集團所獲的獎項可顯示主要供應商對創世紀集團高質素服務的認可。

於過去14年，創世紀集團憑藉其資深和專責高級管理團隊建立了穩健的往績記錄，使其在新加坡數碼營銷行業中取得一席之地。為確保質量管理，創世紀集團已於2011年獲得國際標準組織（ISO）的ISO 9001認證。此外，創世紀集團於過去數年榮獲不少獎項，包括於2006年榮獲Google頒發的「AdWords 授權經銷商 —卓越表現獎」；2010年於新加坡金字品牌獎獲認可為「潛質品牌」；2013年榮獲Google東南亞優秀中小企合作夥伴大獎的「最佳客戶滿意度獎」；2015年在Marketing Magazine舉辦的「年度最佳代理商大獎」中獲選為「年度最佳數碼營銷代理商」、並於新加坡金字品牌獎獲認可為「成名品牌」及於Google「優秀中小企合作夥伴大獎」中獲頒「東南亞區AdWords最佳廣告表現滿意度獎」及「東南亞區最佳客戶服務滿意度獎」；2017年及2018年分別於Google東南亞菁英合作夥伴大獎獲得「展示廣告創新獎」及「行動廣告創新獎」。

創世紀集團的客戶主要是中小型企業客戶。於往績記錄期間，創世紀集團擁有廣泛且多元化的客戶基礎，為各行各業的本地及國際品牌提供服務，包括專業服務（主要為醫療行業）、一般服務、汽車及工業、美容及保健、餐飲及其他行業。從事專業服務行業的客戶（於往績記錄期間，來自醫療界的收益佔專業服務行業的收益超過80.0%）一直為創世紀集團的最主要收益來源。於2016財政年度、2017財政年度、2018財政年度及2019財政年度六個月，五大客戶分別佔收益約11.4%、11.3%、12.6%及20.8%。此外，創世紀集團努力與客戶維持良好的業務關係，於往績記錄期間，創世紀集團超過76.0%的客戶為回頭客，而約66.0%的客戶與創世紀集團擁有3至13年業務關係。每份簽訂合約的平均合約金額由2016財政年度約12,000新加坡元增加至2017財政年度約17,000新加坡元，並進一步增加至2018財政年度約19,000新加坡元及2019財政年度六個月約21,000新加坡元。

根據弗若斯特沙利文報告，新加坡的在線營銷開支由2013年的291.1百萬美元增加至2017年的386.5百萬美元，複合年增長率為7.3%。由於資訊及通訊科技發展、網上媒體興起，加上穩健的互聯網基建發展及新加坡政府推行的有利政策，新加坡的在線營銷極可能會維持急速增長，預期2023年的在線營銷開支將會達564.0百萬美元，由2018年至2023年的複合年增長率為6.7%。此外，於在線營銷使用率日益增加的支持下，於2013年至2017年期間，馬來西亞的在線營銷開支錄得複合年增長率7.4%，預計於未來數年將會維持7.7%的較高複合年增長率，於2023年將達403.9百萬美元。東南亞企業正經歷過渡至數碼化的轉變，加上中國公司尋求境外擴張，對在線營銷服務的需求日益增加。弗若斯特沙利文認為，憑藉創世紀集團於新加坡及馬來西亞的強勁往績記錄，以及與客戶及供應商建立的長期關係，創世紀集團處於適當位置，在東南亞（當地公司對在線營銷成效的了解正在不斷加深）的在線營銷行業增加其市場覆蓋及市場份額。

主席、執行董事兼行政總裁張麗蓮女士表示：「在香港上市將為我們提供擴展計劃所需的資金，使業務更具可擴展性及維持競爭力，並引領發展迅速的在線營銷行業，增加創世紀集團於大中華地區市場的曝光率並提升公司形象，為與立足中國的數碼平台於東南亞市場發展的潛在合作鋪路，提高聲譽藉此吸引新人才並留住現有人才。我們相信，業務的持續增長將會提升我們的競爭優勢，並創造長期股東價值。」

財務數據

 

發售詳情:

 

所得款項用途

基於每股發售股份0.675港元的發售價，即指示性每股發售價0.65至0.70港元範圍的中位數，經扣除有關股份發售之開支，股份發售總所得款項淨額預計約為103.0百萬港元。公司目前擬將股份發售所得款項淨額作以下用途：

 

本新聞發佈不得直接或間接、在或帶入美國或向美國人分發。
本新聞發佈僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購創世紀集團控股有限公司（「本公司」）證券的要約或促使作出要約的邀請。有意投資者務請細閱將於2019年6月13日刊發的招股章程（「招股章程」）以了解下文所述關於本公司及香港發售的詳細資料。
本新聞發佈不會直接或間接於或向美國（包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區）發表、發行或分派。本新聞發佈並不構成在美國或任何其他司法權區出售、徵求購買或認購證券的要約。除香港以外，發售股份並無亦不會根據《1933年美國證券法》（經不時修訂）（「《美國證券法》」）或美國任何州立或其他司法權區的證券法登記，且不可在美國境內發售、出售、質押、轉讓或交付，惟根據《美國證券法》獲豁免或交易並不受《美國證券法》或任何適用州立證券法之登記規定約束則除外。發售股份僅可根據《美國證券法》項下的S規例於美國境外向非美國人士發售及出售。發售股份將不會在美國境內發售或出售。
附注：除本新聞發佈另有定義外，本新聞發佈所用詞彙與招股章程及其任何補充資料界定之詞彙具相同涵義。

 

• 發售200,000,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定）
• 公開發售20,000,000股股份（可予重新分配）
• 配售180,000,000股股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）
• 每股作價0.65至0.70港元
• 集資總額最高約140百萬港元

投資亮點

• 作為新加坡最早提供在線營銷服務的參與者之一
• 新加坡其中一間最早獲Google授權的經銷商
• 根據弗若斯特沙利文報告，創世紀集團在所有在線營銷服務供應商中排名第一，佔2018財政年度新加坡在線營銷行業的市場份額約7.2%
• 業務經營近14 年，擁有穩健的客戶基礎，多年來建立了長期穩固的關係
• 於往績記錄期間，超過76.0%的客戶為回頭客，而約66.0%的客戶與公司擁有3至13年業務關係
• 擁有一個涉及100多個行業領域包含80多萬個關鍵字（及其相關展現次數、點擊次數、競價、實際每次點擊費用及轉換等）的關鍵字庫
• 多年於Google東南亞菁英合作夥伴大獎獲得多個獎項
• 截至2018財政年度，收益較2017年同期增加約28.1%至約26.6百萬新加坡元
• 截至2018財政年度，溢利較2017年同期增加約78.9%至約5.8百萬新加坡元  （調整上市開支後）

香港2019年6月13日 /美通社/ -- 作為新加坡最早提供在線營銷服務的參與者之一的創世紀集團控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司，「公司」，股份代號：1849.HK及其子公司「創世紀集團」）今天宣佈計劃於香港聯合交易所有限公司主板上市。

公司計劃發售200,000,000股股份（視乎超額配股權行使與否及可予重新分配而定），其中公開發售20,000,000股股份，配售180,000,000 股股份，每股作價由0.65至0.70港元。公司將從股份發售籌集約140.0百萬港元。香港公開發售於2019年6月13日（星期四）開始，並於2019年6月19日（星期三）中午截止。股份分配結果將於2019年6月25日（星期二）公佈，並將於2019年6月26日（星期三）正式掛牌，股份將按每手5,000股買賣，股份代號為1849.HK。

浩德融資有限公司為保薦人；高誠證券有限公司為獨家全球協調人；高誠證券有限公司及茂宸證券有限公司為聯席賬簿管理人；富強證券有限公司及六福證券（香港）有限公司為聯席牽頭經辦人。

有關集團

創世紀集團是新加坡最早提供在線營銷服務的參與者之一，自2015年6月以來一直幫助企業創建網站並通過在線平台與潛在客戶接洽。截至2018年6月30日止3個年度及截至2018年12月31日止6個月期間（「往績記錄期間」），創世紀集團於新加坡及馬來西亞為各行各業的廣泛廣告客戶提供服務，包括專業服務、一般服務以及汽車及工業等行業。根據弗若斯特沙利文報告，於2018財政年度，創世紀集團於新加坡所有在線營銷服務供應商中排名首位，佔在線營銷行業的市場份額約7.2%，以及佔2018財政年度新加坡整體營銷行業的市場份額約1.7%。

於往績記錄期間，創世紀集團的收益主要來自搜索引擎營銷服務；創意及技術服務；及社交媒體營銷服務。此外，創世紀集團的收益實現持續增長，由2016財政年度約17.2百萬新加坡元增加至2017財政年度約20.7百萬新加坡元，並進一步增加至2018財政年度約26.6百萬新加坡元。年內溢利錄得增長，由2016財政年度約2.9百萬新加坡元增加至2017財政年度約3.2百萬新加坡元，並進一步增加至2018財政年度約4.0百萬新加坡元。

創世紀集團多年來透過向客戶提供服務，累積了豐富的領域知識，並一直密切關注業內的最新產品藉，於市場中具有競爭地位，使創世紀集團能夠為客戶提供最有效的營銷活動及精辟的分析。再者，創世紀集團的管理層及在線營銷專家具備提供在線營銷活動的往績，能實現客戶的目標，使創世紀集團處於有利位置，在新加坡及馬來西亞公司在把營銷預算中的更大部分自印刷媒體廣告分配至在線營銷的情況下，把握新加坡及馬來西亞在線營銷的巨大增長潛力。另外，創世紀集團擁有穩健的客戶基礎，多年來建立了長期穩固的關係。弗若斯特沙利文認為創世紀集團於新加坡及馬來西亞享有良好聲譽。此外，創世紀集團所獲的獎項可顯示主要供應商對創世紀集團高質素服務的認可。

於過去14年，創世紀集團憑藉其資深和專責高級管理團隊建立了穩健的往績記錄，使其在新加坡數碼營銷行業中取得一席之地。為確保質量管理，創世紀集團已於2011年獲得國際標準組織（ISO）的ISO 9001認證。此外，創世紀集團於過去數年榮獲不少獎項，包括於2006年榮獲Google頒發的「AdWords 授權經銷商 —卓越表現獎」；2010年於新加坡金字品牌獎獲認可為「潛質品牌」；2013年榮獲Google東南亞優秀中小企合作夥伴大獎的「最佳客戶滿意度獎」；2015年在Marketing Magazine舉辦的「年度最佳代理商大獎」中獲選為「年度最佳數碼營銷代理商」、並於新加坡金字品牌獎獲認可為「成名品牌」及於Google「優秀中小企合作夥伴大獎」中獲頒「東南亞區AdWords最佳廣告表現滿意度獎」及「東南亞區最佳客戶服務滿意度獎」；2017年及2018年分別於Google東南亞菁英合作夥伴大獎獲得「展示廣告創新獎」及「行動廣告創新獎」。

創世紀集團的客戶主要是中小型企業客戶。於往績記錄期間，創世紀集團擁有廣泛且多元化的客戶基礎，為各行各業的本地及國際品牌提供服務，包括專業服務（主要為醫療行業）、一般服務、汽車及工業、美容及保健、餐飲及其他行業。從事專業服務行業的客戶（於往績記錄期間，來自醫療界的收益佔專業服務行業的收益超過80.0%）一直為創世紀集團的最主要收益來源。於2016財政年度、2017財政年度、2018財政年度及2019財政年度六個月，五大客戶分別佔收益約11.4%、11.3%、12.6%及20.8%。此外，創世紀集團努力與客戶維持良好的業務關係，於往績記錄期間，創世紀集團超過76.0%的客戶為回頭客，而約66.0%的客戶與創世紀集團擁有3至13年業務關係。每份簽訂合約的平均合約金額由2016財政年度約12,000新加坡元增加至2017財政年度約17,000新加坡元，並進一步增加至2018財政年度約19,000新加坡元及2019財政年度六個月約21,000新加坡元。

根據弗若斯特沙利文報告，新加坡的在線營銷開支由2013年的291.1百萬美元增加至2017年的386.5百萬美元，複合年增長率為7.3%。由於資訊及通訊科技發展、網上媒體興起，加上穩健的互聯網基建發展及新加坡政府推行的有利政策，新加坡的在線營銷極可能會維持急速增長，預期2023年的在線營銷開支將會達564.0百萬美元，由2018年至2023年的複合年增長率為6.7%。此外，於在線營銷使用率日益增加的支持下，於2013年至2017年期間，馬來西亞的在線營銷開支錄得複合年增長率7.4%，預計於未來數年將會維持7.7%的較高複合年增長率，於2023年將達403.9百萬美元。東南亞企業正經歷過渡至數碼化的轉變，加上中國公司尋求境外擴張，對在線營銷服務的需求日益增加。弗若斯特沙利文認為，憑藉創世紀集團於新加坡及馬來西亞的強勁往績記錄，以及與客戶及供應商建立的長期關係，創世紀集團處於適當位置，在東南亞（當地公司對在線營銷成效的了解正在不斷加深）的在線營銷行業增加其市場覆蓋及市場份額。

主席、執行董事兼行政總裁張麗蓮女士表示：「在香港上市將為我們提供擴展計劃所需的資金，使業務更具可擴展性及維持競爭力，並引領發展迅速的在線營銷行業，增加創世紀集團於大中華地區市場的曝光率並提升公司形象，為與立足中國的數碼平台於東南亞市場發展的潛在合作鋪路，提高聲譽藉此吸引新人才並留住現有人才。我們相信，業務的持續增長將會提升我們的競爭優勢，並創造長期股東價值。」

財務數據

 

發售詳情:

 

所得款項用途

基於每股發售股份0.675港元的發售價，即指示性每股發售價0.65至0.70港元範圍的中位數，經扣除有關股份發售之開支，股份發售總所得款項淨額預計約為103.0百萬港元。公司目前擬將股份發售所得款項淨額作以下用途：

 

本新聞發佈不得直接或間接、在或帶入美國或向美國人分發。
本新聞發佈僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購創世紀集團控股有限公司（「本公司」）證券的要約或促使作出要約的邀請。有意投資者務請細閱將於2019年6月13日刊發的招股章程（「招股章程」）以了解下文所述關於本公司及香港發售的詳細資料。
本新聞發佈不會直接或間接於或向美國（包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區）發表、發行或分派。本新聞發佈並不構成在美國或任何其他司法權區出售、徵求購買或認購證券的要約。除香港以外，發售股份並無亦不會根據《1933年美國證券法》（經不時修訂）（「《美國證券法》」）或美國任何州立或其他司法權區的證券法登記，且不可在美國境內發售、出售、質押、轉讓或交付，惟根據《美國證券法》獲豁免或交易並不受《美國證券法》或任何適用州立證券法之登記規定約束則除外。發售股份僅可根據《美國證券法》項下的S規例於美國境外向非美國人士發售及出售。發售股份將不會在美國境內發售或出售。
附注：除本新聞發佈另有定義外，本新聞發佈所用詞彙與招股章程及其任何補充資料界定之詞彙具相同涵義。